Sou contador: como cuido dos meus clientes?

Como funciona

1. Onboarding sem novela: para cada cliente, você envia um link seguro — o próprio cliente manda os dados e o certificado A1, validados na hora. Cliente sem certificado? Ele autoriza o GereNota no gov.br, e você conclui o cadastro em Empresas → Nova empresa.
2. O histórico vira trabalho pronto: a importação detecta as notas que se repetem todo mês e você aprova as automações em massa — dezenas de uma vez.
3. O mês roda sozinho: notas automáticas, pendências chegando no WhatsApp, relatório mensal por cliente no e-mail que você escolher — o relatório pronto para ler e a planilha para o Excel, com o nome do arquivo já trazendo a empresa e o mês, e o pacote de XMLs junto se você quiser.
4. Carteira grande: o pacote nunca corta. Acima de um volume ele sai em partes, uma por mês, com o resumo do período inteiro e a planilha completa — e o e-mail traz o link de cada parte (acima de seis, uma página com todas).
5. O que mudou depois do fechamento: o relatório do mês pode ser recortado pelo cancelamento, não pela competência — "me manda o que foi cancelado em agosto" chega com as notas marcadas, a data oficial de cada evento e o XML que prova a mudança.
6. A alíquota do Simples conferida: com a consulta ao PGDAS-D autorizada pelo cliente, a alíquota de cada mês sai das declarações que você transmite, e cada declaração nova é conferida — o aviso chega quando a receita declarada não bate com as notas emitidas — e é esse número que forma a faixa dos meses seguintes.
7. Equipe com papéis: quem emite, quem só consulta e baixa XML — cada pessoa com a própria conta, e o acesso dado empresa a empresa. A contabilidade monta lotes de notas por planilha e, com Pode emitir notas, confirma; o A1 do cliente, quando precisar, ela pede a quem é dono, que libera com um código — veja Como entrego o certificado A1 à contabilidade?
8. O jeito mais fácil para o cliente é cadastrar a empresa dele na sua conta, no Plano Multi ou no Plano Escritório, com a empresa a mais: com o certificado A1 dele, que o escritório costuma ter, você cadastra sem o cliente fazer nada, e, se o cliente quiser emitir as notas pelo WhatsApp dele, basta liberar o acesso em Pessoas → Compartilhar acesso, no papel Operador. No WhatsApp, trocar empresa leva de um cliente a outro.
9. Se o cliente preferir ser dono da conta, ele compartilha a empresa com você, e o que é dele segue no plano dele: as notas, as automações, as consultas à Receita e o assistente do WhatsApp sobre aquela empresa, e o conector de IA também. Para você, não custa nada; para o cliente, dá mais trabalho, e no Plano Free dele são 5 notas por mês.

Escala com honestidade

Os planos escalam por capacidade — empresas, automações e acessos —, nunca por nota: o Plano Multi cobre 5 empresas e o Plano Escritório, 20, com notas ilimitadas, dentro do uso justo, e os dois aceitam empresas a mais (R$ 15,00 e R$ 10,00 por mês cada). A empresa que o cliente compartilha com você não custa nada a você, porque fica no plano de quem é dono dela. As particularidades fiscais de cada série (como retenção de ISS consistente) são detectadas e aplicadas, nunca chutadas.